John Clark, przebywając ponownie w Ho Chi Minh, ma nieodparte wrażenie, że od czasu wojny, gdy służył jeszcze jako wojskowy z ramienia CIA, wiele się tu nie zmieniło. Popijając herbatę, prowadzi obserwację człowieka siedzącego po przeciwnej stronie ulicy, do którego dołącza atrakcyjna blondynka.